Créer un client

La fenêtre Client permet de consigner l'information sur les clients en vue de :

• faciliter le traitement des factures et la gestion des comptes clients;
• produire des rapports complets et significatifs.

Pour créer une fiche client, procéder comme suit :

1. Sous l’onglet Clients, groupe Clients, cliquer sur la flèche du bouton Clients et sélectionner Créer un client.
2. Saisir l’information appropriée dans les champs des divers onglets de la fiche :
   • Coordonnées : nom du client, adresse postale, numéros de tél. et adresse courriel.
   • Transactions : information requise pour la facturation du client : modalités de paiement, rabais permis, compte de revenus associé au client (ce compte est proposé par défaut lors de la saisie d’une transaction), etc.
   • Dossier : type d’état de compte, date d’ouverture du dossier, date de référence et information relative à ses achats.
   • Taxes : taxes ou exemptions de taxes applicables au client. Les taxes définies sous cet onglet ont préséance sur les taxes associées au recevable.
   • Crédit : type de marge de crédit accordée au client (aucune, sur autorisation, avec vérification ou illimitée), montant limite et divers renseignements sur son dossier de crédit.
   • Pers.-ress. : personnes-ressources avec qui communiquer chez le client (ex. : acheteur, commis à la comptabilité).
   • Note : information pertinente en lien avec le client. Les notes peuvent être affichées lors de la facturation et imprimées sur la facture.
   • Historique : affiche les transactions associées au client, de la plus récente à la plus ancienne.
3. Cliquer sur pour enregistrer la fiche client.